在北方一个干旱的村庄，懒惰的王老六一心想不劳而获。一日，一只会说话的红狐给他送来了香甜的葡萄，并承诺每天都可以送来，条件是让他帮忙看守后山的一个洞穴。王老六大喜，却不知狐狸是用葡萄引诱他离开田地，好让同伴偷吃庄稼。村里的智者发现，这只狐狸其实是山神的使者，它正在测试谁的欲望会最先毁掉整个村庄的水源。当王老六为了更多葡萄引开所有人时，真正的危机才悄然降临。
致敬经典上海美影厂风格的剪纸动画，画风古拙可爱。故事虽是民间寓言的新编，但对贪婪心理的刻画入木三分，既有童趣又有深度，非常适合全家观看，每个时代都需要这样的醒世寓言。
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