1948年12月，解放军包围北平，和平解放谈判进入最后阶段。国民党军某部连长周子衡奉命炸毁长城烽火台，阻止解放军从北部进入。他带着炸药到达时，发现早已有人在那里——昔日黄埔军校同窗、如今已是共产党地下联络员的赵明远。两人在零下二十度的烽火台里对峙、争吵、回忆、痛哭。外面是隆隆炮声，里面是两个曾并肩抗日的老同学。赵明远拿出周恩来亲笔写给傅作义的信，周子衡接过信时手在发抖。天亮时，他没引爆炸药，而是走向了解放军的阵地。
全片几乎只有一个场景，却拍出了千军万马的张力。两个演员的对手戏值回所有票价。影片结尾用真实纪录片片段展示北平和平解放时，观众席里一片抽泣声。
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