第三季开篇，格斯和杰珀德在爆炸中失散。格斯独自进入从未有人活着出来的“腐化地带”——那里动植物变异，空气有毒，时间流速异常。他在这里遇到了一群半兽人幸存者，他们建立了一个与世隔绝的社区，但领袖“灰狼”对格斯抱有敌意。与此同时，杰珀德被前军人“死眼”救起，两人结成临时同盟。格斯在社区地下发现了一个实验室，里面保存着已故科学家“辛格博士”的完整笔记，指向一个坐标。本季结尾，两个队伍在大裂谷汇合，而坐标指向的地方，是一片焦土。
第三季明显更黑暗更成人化，世界观大幅拓展。腐化地带的设计充满想象力，半兽人社群的戏份催泪又震撼。制作水准保持在线，最后一集的悬念设置极其大胆，让人立刻想看第四季。
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